建筑钢材周度报告1221dd
建筑钢材周度报告(12.21
一 本周热点回顾
热点:从历史数据来看,今年的库存产量处于历史低位,目前全国主导城市钢材成品材库存在1172.48万吨,处于2009年至今的历史低位,且较往年冬季备货期库存继续处于较低位置。对于年底,经销商普遍反映,无论是钢厂的低库存还是市场的低库存均对现货市场的价格形成一定支撑,短期排除大幅下跌的可能。同时铁矿石、钢坯的成本支撑面相对起到一定利好影响。但是现货经销商对于高价的担忧情绪仍然占据主导。一方面,目前市场缺货明显,高价位对于市场利润的获取无明显意义;另一方面,成品材高价后,钢厂助推作用将会增强,高价位的外矿将会得到释放。目前市场的需求集中在两方面,一方面是经销商的冬储囤货预期,另一方面则是市场需求的疲软。通过市场各品种调研分析可以看出,12月份冬储意愿较为淡薄,经销商多随行就市,终端开工已经走向萎缩,支撑减弱。而后期资本市场对于期钢高位的追逐仍然会影响到现货经销商的心态,整体预测区间震荡为主。
二 行情回顾
1 建筑钢材价格变化趋势
截止到本周四,卓创资讯重点监测的22个主导城市中螺纹钢均价为3764元/吨,较上周上涨7元/吨,涨幅0.19%,周涨幅较上周明显收窄。而监测的20个主导城市中高线均价为3618元/吨,较上周回落6.5元/吨,跌幅0.18%。本周建筑钢材先持续下跌至周二,周二开始在钢坯趋强及期螺走高支撑下,盘中市场报价转为拉涨,且涨势延续至本周四。
指数点评:截止到本周四,建筑钢材价格继续呈现上涨态势。其中卓创资讯建筑钢材指数为948.85点,较上周(12月20日)涨2.51点,跌幅0.02%。其中螺纹钢指数为956.30点,较上周涨2.89点,涨幅0.03%。线材指数为939.73点 ,较上周涨2.04点,涨幅达0.021%。
表 1 主要城市螺纹钢价格走势
本周四
较上周
较上月
地区
城市
规格(mm)
最新价格
上周价
涨跌
幅度(%)
上月
涨跌
幅度(%)
华东
上海
HRB400 20
3700
3680
20
0.54%
3670
30
0.82%
杭州
HRB400 20
3800
3800
0
0.00%
3700
100
2.70%
南京
HRB400 20
3820
3830
-10
-0.26%
3820
0
0.00%
济南
HRB400 20
3650
3650
0
0.00%
3660
-10
-0.27%
合肥
HRB400 20
3880
3880
0
0.00%
3930
-50
-1.27%
福州
HRB400 20
3890
3890
0
0.00%
3940
-50
-1.27%
南昌
HRB400 20
3880
3880
0
0.00%
3850
30
0.78%
华南
广州
HRB400 20
3900
3880
20
0.52%
3970
-70
-1.76%
华中
长沙
HRB400 20
3980
4000
-20
-0.50%
3930
50
1.27%
武汉
HRB400 20
3760
3800
-40
-1.05%
3800
-40
-1.05%
郑州
HRB400 20
3640
3650
-10
-0.27%
3730
-90
-2.41%
华北
北京
HRB400 20
3600
3590
10
0.28%
3540
60
1.69%
天津
HRB400 20
3600
3590
10
0.28%
3540
60
1.69%
邯郸
HRB400 20
3570
3560
10
0.28%
3650
-80
-2.19%
太原
HRB400 20
3570
3570
0
0.00%
3570
0
0.00%
东北
沈阳
HRB400 20
3530
3440
90
2.62%
3440
90
2.62%
哈尔滨
HRB400 20
3460
3450
10
0.29%
3450
10
0.29%
西南
重庆
HRB400 20
4100
4100
0
0.00%
4040
60
1.49%
成都
HRB400 20
4010
4000
10
0.25%
4030
-20
-0.50%
昆明
HRB400 20
3980
3980
0
0.00%
3980
0
0.00%
西北
西安
HRB400 20
3700
3650
50
1.37%
3700
0
0.00%
兰州
HRB400 20
3780
3770
10
0.27%
3690
90
2.44%
全国
均价
HRB400 20
3764
3756
7
0.19%
3756
8
0.21%
表 2主要城市线材价格走势
本周四
较上周
较上月
地区
城市
规格(mm)
最新价
上周
涨跌
涨跌幅(%)
上月
涨跌
涨跌幅(%)
华东
上海
Q235 6.5
3560
3550
10
0.28%
3560
0
0.00%
杭州
Q235 6.5
3720
3680
40
1.09%
3550
170
4.79%
南京
Q235 6.5
3720
3770
-50
-1.33%
3750
-30
-0.80%
合肥
Q235 6.5
3630
3630
0
0.00%
3680
-50
-1.36%
福州
Q235 6.5
3790
3790
0
0.00%
3780
10
0.26%
南昌
Q235 6.5
3680
3680
0
0.00%
3650
30
0.82%
华南
广州
Q235 6.5
3820
3800
20
0.53%
3900
-80
-2.05%
华中
长沙
Q235 6.5
3750
3750
0
0.00%
3660
90
2.46%
武汉
Q235 6.5
3630
3720
-90
-2.42%
3680
-50
-1.36%
郑州
Q235 6.5
3500
3600
-100
-2.78%
3700
-200
-5.41%
华北
北京
Q235 6.5
3500
3500
0
0.00%
3380
120
3.55%
天津
Q235 6.5
3500
3500
0
0.00%
3380
120
3.55%
邯郸
Q235 6.5
3380
3400
-20
-0.59%
3440
-60
-1.74%
太原
Q235 6.5
3290
3300
-10
-0.30%
3290
0
0.00%
东北
沈阳
Q235 6.5
3400
3370
30
0.89%
3450
-50
-1.45%
哈尔滨
Q235 6.5
3450
3450
0
0.00%
3450
0
0.00%
西南
重庆
Q235 6.5
3960
3960
0
0.00%
3900
60
1.54%
成都
Q235 6.5
3850
3850
0
0.00%
3860
-10
-0.26%
西北
西安
Q235 6.5
3580
3550
30
0.85%
3580
0
0.00%
兰州
Q235 6.5
3650
3640
10
0.27%
3570
80
2.24%
全国
均价
Q235 6.5
3618
3625
-6.5
-0.18%
3611
7.5
0.21%
图 1上海三级螺纹钢价格走势图
图 2 上海线材(高线)价格走势图
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
备注:从上海市场2011年与2012年建筑钢材价格同期对比来看,2012年11-12月份行情波动频率明显高于去年同期;而本周钢市表现为先急涨后趋弱盘整,在周初拉涨、周中回落后,从20日行情再现趋涨态势,目前市场观望心态较为浓厚。
图 3 卓创资讯螺纹钢价格指数
图 4 卓创资讯线材价格指数
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
本周国内价格呈现上涨趋势,主要原因原材料价格不断拉涨,钢厂成本压力上升,各大钢厂出厂价均以上调为主,同时期货和股市纷纷拉涨,刺激了现货价格拉涨,钢贸商看涨心态较浓,但是终端需求并未完全启动,一定程度上抑制了钢价涨幅。
2.建筑钢材周度库存变化趋势
从上表所得的数据来看,本周全国23个主要城市建筑钢材库存再度转为增仓,这与北方市场商家启动冬储相吻合。据不完全统计截止12月21日国内主要城市螺纹钢库存为509.87万吨,较上期微增5.24万吨;而从各地区变化来看,本周华北、西北.华中、东北地区库存总量上涨,其他地区库存总量均为下均为主。其中华东增减量为-0.7万吨;华中增减量为+5.44万吨;华南增减量为-5.9万吨,跌幅最大;西南增减量为-4.47万吨;华北增减量为+2.47万吨;西北增减量为+1.19万吨;东北增减量为+7.21万吨,涨幅最大。
从上表所得的数据来看,本周全国23个主要城市线材库存总量趋涨为主,截止12月21日全国线材库存总量为123万吨,较上期微降2.24万吨,由上周的下降转为增长。而从各地区变化来看:本周仅华南、东北、西北地区库存总量增加外,其他地区以减仓为主。其中华东增减量为-0.12万吨;华中地区增减量为-0.65万吨;华南地区增减量为+1.3万吨;西南增减量为-1.16万吨;华北增减量为-0.42万吨;西北增减量为+0.82万吨;东北增减量为+2.24万吨。
表 3全国主要城市及港口螺纹钢库存
地区
城市
本周库存
上周库存
周环比
周环比增减
上月库存
月环比
去年同期
年同比
华东
上海
29.32
29.95
-0.63
-2.10%
30.82
-1.5
33.23
-3.91
杭州
25.23
24.48
0.75
3.06%
26.67
-1.44
33.39
-8.16
合肥
9
9.1
-0.1
-1.10%
9.5
-0.5
4.4
4.6
南京
6
6.5
-0.5
-7.69%
8.2
-2.2
7.7
-1.7
福州
13.1
13.4
-0.3
-2.24%
12.8
0.3
12.3
0.8
济南
2.96
2.58
0.38
14.73%
2.35
0.61
2.8
0.16
南昌
9
9.3
-0.3
-3.23%
9.35
-0.35
8.25
0.75
华中
长沙
10.1
11.1
-1
-9.01%
12.5
-2.4
9.2
0.9
郑州
11.7
11.9
-0.2
-1.68%
11.7
0
9.2
2.5
武汉
30.14
23.5
6.64
28.26%
20.64
9.5
25.76
4.38
华南
南宁
40.1
41.5
-1.4
-3.37%
41.4
-1.3
34.1
6
柳州
5.5
7.1
-1.6
-22.54%
6.3
-0.8
7.4
-1.9
广州
33.3
36.2
-2.9
-8.01%
27.2
6.1
30.2
3.1
西南
成都
30.92
31.26
-0.34
-1.09%
30.82
0.1
33.2
-2.28
贵阳
2.85
2.68
0.17
6.34%
3.01
-0.16
3.81
-0.96
昆明
44.5
48.5
-4
-8.25%
46.6
-2.1
30.56
13.94
重庆
31.6
31.9
-0.3
-0.94%
32.3
-0.7
22
9.6
华北
北京
36.75
33.98
2.77
8.15%
33.63
3.12
29.65
7.1
天津
28.7
28.9
-0.2
-0.69%
28.2
0.5
22.1
6.6
太原
7.6
7.5
0.1
1.33%
7.1
0.5
10
-2.4
石家庄
3.1
3.3
-0.2
-6.06%
3.25
-0.15
2.5
0.6
西北
兰州
22.4
21.9
0.5
2.28%
20.7
1.7
16
6.4
西安
29.11
28.42
0.69
2.43%
28.77
0.34
30.12
-1.01
东北
哈尔滨
16.3
14.3
2
13.99%
13
3.3
28.5
-12.2
长春
5.5
5.3
0.2
3.77%
5.1
0.4
5.1
0.4
沈阳
25.09
20.08
5.01
24.95%
16.69
8.4
35.21
-10.12
合计
--
509.87
504.63
5.24
1.04%
488.6
21.27
486.68
23.19
表 4 国内主要城市线材库存涨跌
地区
城市
本周库存
上周库存
周环比
周环比增减
上月库存
月环比
去年同期
年同比
华东
上海
6.11
6.13
-0.02
-0.33%
6.51
-0.4
8.72
-2.61
杭州
4.3
3.88
0.42
10.82%
3.8
0.5
3.39
0.91
合肥
1.9
2
-0.1
-5.00%
2.2
-0.3
0.4
1.5
南京
0.25
0.28
-0.03
-10.71%
0.3
-0.05
0.5
-0.25
福州
4.2
4.3
-0.1
-2.33%
4.2
0
3.7
0.5
济南
0.21
0.2
0.01
5.00%
0.18
0.03
0.74
-0.53
南昌
4.5
4.8
-0.3
-6.25%
5.05
-0.55
1.9
2.6
华中
长沙
1.2
2
-0.8
-40.00%
2.3
-1.1
0.7
0.5
郑州
1.5
1.6
-0.1
-6.25%
1.9
-0.4
1.3
0.2
武汉
3.57
3.32
0.25
7.53%
3.09
0.48
3.08
0.49
华南
南宁
14.9
14.9
0
0.00%
15.3
-0.4
13
1.9
柳州
1.1
1.8
-0.7
-38.89%
1.8
-0.7
1.8
-0.7
广州
21.5
19.5
2
10.26%
20.5
1
6.8
14.7
西南
成都
8.86
9.02
-0.16
-1.77%
9.02
-0.16
5.12
3.74
贵阳
0.88
0.78
0.1
12.82%
1.1
-0.22
1.72
-0.84
昆明
8
9
-1
-11.11%
8
0
8.86
-0.86
重庆
8.6
8.7
-0.1
-1.15%
9.3
-0.7
5.1
3.5
华北
北京
4.34
4.68
-0.34
-7.26%
3.79
0.55
3.25
1.09
天津
1.5
1.6
-0.1
-6.25%
1.6
-0.1
1.2
0.3
太原
1.4
1.35
0.05
3.70%
1.2
0.2
2.2
-0.8
石家庄
0.5
0.53
-0.03
-5.66%
0.55
-0.05
0.54
-0.04
西北
兰州
6.9
6.4
0.5
7.81%
5.8
1.1
3
3.9
西安
4.13
3.81
0.32
8.40%
3.73
0.4
5.65
-1.52
东北
哈尔滨
1.4
0.9
0.5
55.56%
0.8
0.6
6.8
-5.4
长春
1
0.9
0.1
11.11%
0.9
0.1
2
-1
沈阳
10.25
8.38
1.87
22.32%
8.04
2.21
15.12
-4.87
合计
--
123
120.76
2.24
1.85%
120.96
2.04
106.59
16.42
图 5螺纹钢区域库存占比
图 6 建筑钢材库存区域变化
图 7线材区域库存占比
数据来源:卓创资讯
图 8螺纹钢周度库存对比走势图
图 9 线材周度库存对比走势图
数据来源:卓创资讯
备注:本周钢市螺纹库存变化与往年库存相比仓差继续缩小,目前来看比与往年库存总量略高23.19万吨,而线材方面,目前库存继续延续上周增仓态势,仓差较往年同期高16.42万吨,仓差明显减少。
3. 钢厂企业情况分析
本周来看国内各大钢厂均以上调为主,主要原因是国内原材料价格不断拉涨,特别是铁矿石和焦炭价格走高刺激了钢价拉涨,同时期货连续上升给现货价起到推波助澜的作用,原材料价格上涨也致使了成本压力的上升,因此钢厂提价在所难免。12月中旬重点企业粗钢产量为162.3万吨,旬环比减2.1%;全国预估粗钢日产量为191.1万吨,旬环比减1.7%。这一方面主要受部分钢厂进行年修有关,同时终端需求没有实质性好转,但是整体来看,国内粗钢产量依旧居高不下,供应充足的压力依存。
表 5 国内主要钢厂调整信息
钢厂调价汇总
企业
品名
材质
规格(mm)
价格(元/吨)
涨跌
调价日期
沙钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3700
50
12月21日
高线
HPB235
6.5
3700
100
山东钢铁
螺纹钢
HRB335
16-20
3920
0
12月21日
螺纹钢
HRB400
16-20
4020
0
西城
螺纹钢
HRB400
16-25
3630
-20
12月25日
盘螺
HRB400
8
3780
10
鄂钢
螺纹钢
HRB335
18-25
4040
0
12月25日
高线
HPB235
6.5
4010
20
河北钢铁(邯钢)
螺纹钢
HRB335
16-25
3470
0
12月26日
高线
HPB235
6.5
3380
0
韶钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3960
40
12月26日
高线
HPB235
6.5
4060
40
三钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3720
0
12月26日
高线
HPB235
6.5
3720
50
方大特钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3770
0
12月26日
高线
HPB235
6.5
3670
0
图 10 华东主要钢厂价格走势对比图
数据来源:卓创资讯
三、建材钢材成本分析
本周上海市场整理后趋涨,本地市场大厂厂提资源有限。东北资源由于天气和运输等原因,本周到货同样有限。雨水天气后,市场需求趋弱,并未形成价量齐高的局面。
本周京津唐等市场在河北钢铁结算价之前相对保持平稳趋涨,结算价远低于市场预期,形成一定可操作空间后,中小户囤货热情增加,市场冬储陆续启动。
预测下周市场毛利润呈现下行趋势。一方面,节日气氛渐浓,市场交易趋淡。另一方面,节日之后,关注期钢资金运作情况和各地钢厂检修后复产进展。
表 6 吨钢毛利走势分析
城市
品种
规格
型号
钢厂
本期价格
市场价格
预估毛利
上周毛利
下周趋势
上海
高线
6.5mm
Q235
萍钢
3720
3560
-160
-100
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
中天
3690
3600
-90
-60
↓
杭州
高线
6.5mm
Q235
中天
3700
3720
+20
+30
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
沙钢
3700
3720
+20
+50
↓
北京
高线
6.5mm
Q235
宣/承钢
3360
3500
+140
0
↓
螺纹钢
20mm
HRB335E
宣/承钢
3360
3490
+130
-60
↓
广州
高线
6.5mm
Q235
韶钢
4060
3820
-240
-220
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
韶钢
3960
3760
-200
-180
↓
备注:品种毛利=市场价格-钢厂出厂价格+/-修正值
表 7 成本滞后一月毛利分析
钢坯成本
同期钢坯价格
现价
涨跌
毛利(实时)
较上月
毛利(滞后一月)
唐山
本周
3334
3300
3300
0
-34
96
90
上月
3210
3080
+120
山东
本周
3334
3400
3400
0
-66
-6
190
上月
3210
3150
+250
江苏
本周
3334
3400
3400
0
-66
56
190
上月
3210
3200
+200
广东
本周
3334
3300
3300
0
-34
56
90
上月
3210
3200
+100
备注:根据卓创资讯自有估价系统进行计算,仅代表趋势,或许并不能反映市场真实情况
图 11 线材吨钢毛利走势图
图 12 螺纹钢吨钢毛利走势图
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
四 建筑钢材下周行情展望
卓创资讯预计下周国内建筑钢材价格继续稳中小涨,幅度20-50元/吨。
影响因素分析:
利好因素:铁矿石和焦炭价格不断拉涨,钢坯价格疯涨,钢厂出厂价走高;期货上行继续推动多头控仓。
利空因素:临近假期需求是否会受到抑制;12月上旬粗钢产量环比微降,但供应压力不减,需求未完全启动涨幅将受限。
卓创资讯建筑钢材下周关注
关键词:冬储;元旦
现货采购:节前继续保持低库存,按需采购,节后价格将受压力
钢厂情况:原材料价格居高不下,钢厂价格继续挺价为主;开工率维持高位;各钢厂自身库存不一,走货仍为主流。
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