建筑钢材周度报告0125dd
建筑钢材周度报告(01.25
一 本周热点回顾
热点:作为在2012年被住建部等一再声明淘汰的落后产品,二级螺纹钢前期卓创资讯已经写过许多文章介绍,此处不多言赘述。将市场现状呈现给大家。从数据可以看出,目前市场中螺纹钢仅占1成的有19.05%,更多集中在占2-3成上,市场均达到28.57%;现在4成或者5成以上的市场已经很少。目前市场中二级钢继续存在的原因有两点。第一点,前期房地产项目中设计用钢筋为二级钢,同一个项目将会运行1-3年,在图纸未改变下,仍然会有一定量的二级钢市场需求。第二点,二级钢作为公路等基建项目的需求仍然会占据主导,尤其是近年各地二三级公路的推广进展迅猛,这也是二级钢存在的理由。
二 行情回顾
1 建筑钢材价格变化趋势
截止到本周四(1月25日-1月31日),卓创资讯重点监测的22个主导城市中螺纹钢均价为3867元/吨,较前期上涨31元/吨,涨幅0.82%,本周行情窄幅上探为主,但拉涨多为空涨。而高线行情方面,监测的20个主导城市中均价为3729元/吨,较上周上涨33元/吨,涨幅0.89%。本周上涨主要受商家节前拉高封库心态影响。
指数点评:截止到本周三,建筑钢材价格维持稳中小涨态势。其中卓创资讯建筑钢材指数为976.01点,较上周(1月24日)上涨6.67点,涨幅0.068%。其中螺纹钢指数为983.99点,较上周上涨5.17点,涨幅0.052%。线材指数为966.27点 ,较上周上涨8.52点,涨幅0.088%。
表 1 主要城市螺纹钢价格走势
本周四(1月10日)
较上周(12月27日)
较上月
地区
城市
规格(mm)
最新价格
上周价
涨跌
幅度(%)
上月
涨跌
幅度(%)
华东
上海
HRB400 20
3800
3790
10
0.26%
3700
100
2.70%
杭州
HRB400 20
3930
3890
40
1.03%
3800
130
3.42%
南京
HRB400 20
3930
3870
60
1.55%
3820
110
2.88%
济南
HRB400 20
3750
3750
0
0.00%
3620
130
3.59%
合肥
HRB400 20
3880
3860
20
0.52%
3850
30
0.78%
福州
HRB400 20
3960
3940
20
0.51%
3910
50
1.28%
南昌
HRB400 20
3950
3930
20
0.51%
3880
70
1.80%
华南
广州
HRB400 20
4140
4100
40
0.98%
3900
240
6.15%
华中
长沙
HRB400 20
4100
4040
60
1.49%
3980
120
3.02%
武汉
HRB400 20
3910
3820
90
2.36%
3760
150
3.99%
郑州
HRB400 20
3850
3790
60
1.58%
3660
190
5.19%
华北
北京
HRB400 20
3700
3670
30
0.82%
3570
130
3.64%
天津
HRB400 20
3700
3670
30
0.82%
3570
130
3.64%
邯郸
HRB400 20
3740
3630
110
3.03%
3590
150
4.18%
太原
HRB400 20
3770
3
20
50
1.34%
3570
200
5.60%
东北
沈阳
HRB400 20
3660
3660
0
0.00%
3530
130
3.68%
哈尔滨
HRB400 20
3560
3550
10
0.28%
3460
100
2.89%
西南
重庆
HRB400 20
4000
4000
0
0.00%
4100
-100
-2.44%
成都
HRB400 20
3960
3960
0
0.00%
4010
-50
-1.25%
昆明
HRB400 20
3980
3980
0
.00%
3950
30
0.76%
西北
西安
HRB400 20
3840
3820
20
0.52%
3700
140
3.78%
兰州
HRB400 20
3970
3950
20
0.51%
3780
190
5.03%
全国
均价
HRB400 20
3867
3836
31
0.82%
3760
108
2.87%
表 2主要城市线材价格走势
本周四
较上周
较上月
地区
城市
规格(mm)
最新价
上周
涨跌
涨跌幅(%)
上月
涨跌
涨跌幅(%)
华东
上海
Q235 6.5
3630
3580
50
1.40%
3580
50
1.40%
杭州
Q235 6.5
3780
3750
30
0.80%
3700
80
2.16%
南京
Q235 6.5
3790
3750
40
1.07%
3720
70
1.88%
合肥
Q235 6.5
3700
3640
60
1.65%
3650
50
1.37%
福州
Q235 6.5
3940
3920
20
0.51%
3820
120
3.14%
南昌
Q235 6.5
3870
3800
70
1.84%
3680
190
5.16%
华南
广州
Q235 6.5
3950
3950
0
0.00%
3820
130
3.40%
华中
长沙
Q235 6.5
3800
3780
20
0.53%
3750
50
1.33%
武汉
Q235 6.5
3750
3700
50
1.35%
3630
120
3.31%
郑州
Q235 6.5
3670
3580
90
2.51%
3500
170
4.86%
华北
北京
Q235 6.5
3650
3600
50
1.39%
3520
130
3.69%
天津
Q235 6.5
3650
3600
50
1.39%
3520
130
3.69%
邯郸
Q235 6.5
3640
3520
120
3.41%
3480
160
4.60%
太原
Q235 6.5
3420
3400
20
0.59%
3300
120
3.64%
东北
沈阳
Q235 6.5
3600
3600
0
0.00%
3480
120
3.45%
哈尔滨
Q235 6.5
3500
3500
0
0.00%
3450
50
1.45%
西南
重庆
Q235 6.5
3950
3950
0
0.00%
3960
-10
-0.25%
成都
Q235 6.5
3840
3840
0
0.00%
3840
0
0.00%
西北
西安
Q235 6.5
3640
3650
-10
-0.27%
3580
60
1.68%
兰州
Q235 6.5
3800
3800
0
0.00%
3650
150
4.11%
全国
均价
Q235 6.5
3729
3696
33
0.89%
3632
97
2.67%
图 1上海三级螺纹钢价格走势图
图 2 上海线材(高线)价格走势图
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
备注:从上海市场今年冬季建筑钢材价格同期对比来看,本周行情正式进入平稳过渡阶段。预计下周行情更难有变动可能。
图 3 卓创资讯螺纹钢价格指数
图 4 卓创资讯线材价格指数
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
本周国内建筑钢材价格呈现稳中小涨的态势。主要受期货走势上扬,华东部分大中型钢厂纷纷拉涨出厂价格,原材料价格居高不下,成本支撑力度依存,继续需求不乐观,钢贸商也开始试探性的拉涨。
2.建筑钢材周度库存变化趋势
从上表所得的数据来看,本周全国23个主要城市建筑钢材库存增仓明显。据不完全统计截止1月25日国内主要城市螺纹钢库存为625.56万吨,较1月18日数据增20.6万吨;而从各地区变化来看,本周全国各地区库存总量普遍为增仓为主。其中华东增减量为+4.84万吨;华中增减量为+2.5万吨;华南增减量为+0.7万吨;西南增减量为+2.28万吨;华北增减量为+6.15万吨;西北增减量为+7.6万吨,涨幅最大;东北增减量为+4.96万吨。
从上表所得的数据来看,本周全国23个主要城市线材库存总量增仓为主,截止1月25日全国线材库存总量为153.26万吨,较上期增仓7.18万吨。而从各地区变化来看:全国各地区均以增仓为主。其中华东增减量为+0.2万吨;华中增减量为+0.06万吨;华南增减量为-0.78万吨;西南增减量为+1.04万吨;华北增减量为+0.63万吨;西北增减量为+5.1万吨,涨幅最大;东北增减量为+0.93万吨。
表 3全国主要城市及港口螺纹钢库存
地区
城市
本周库存
上周库存
周环比
周环比增减
上月库存
月环比
去年同期
年同比
华东
上海
40.33
37.78
2.55
6.75%
30.27
10.06
45.17
-4.84
杭州
40.78
38.61
2.17
5.62%
25.86
14.92
64.38
-23.6
合肥
8.05
8.1
-0.05
-0.62%
8
0.05
10.6
-2.55
南京
7.8
7.6
0.2
2.63%
5.8
2
13.2
-5.4
福州
12.4
12.1
0.3
2.48%
12.9
-0.5
18.4
-6
济南
5.43
5.66
-0.23
-4.06%
3.26
2.17
6.5
-1.07
南昌
9.4
9.5
-0.1
-1.05%
8.95
0.45
8.33
1.07
华中
长沙
14
13.2
0.8
6.06%
10.3
3.7
18.2
-4.2
郑州
12.2
12.1
0.1
0.83%
11.7
0.5
10.6
1.6
武汉
38.14
36.54
1.6
4.38%
31.74
6.4
38.3
-0.16
华南
南宁
41.6
41.2
0.4
0.97%
40.7
0.9
42
-0.4
柳州
7.8
6.8
1
14.71%
6
1.8
8.8
-1
广州
34.5
35.2
-0.7
-1.99%
32.1
2.4
75
-40.5
西南
成都
34.22
33.36
0.86
2.58%
31.15
3.07
43.11
-8.89
贵阳
4.9
4.08
0.82
20.10%
3.19
1.71
8.16
-3.26
昆明
45.5
44.5
1
2.25%
43.5
2
35.13
10.37
重庆
31.5
31.9
-0.4
-1.25%
31.2
0.3
39.2
-7.7
华北
北京
58.07
52.97
5.1
9.63%
39.9
18.17
56.37
1.7
天津
29.7
29.3
0.4
1.37%
28.8
0.9
33.1
-3.4
太原
8.15
8
0.15
1.88%
7.8
0.35
11.2
-3.05
石家庄
4.5
4
0.5
12.50%
3.06
1.44
3.9
0.6
西北
兰州
26.51
23.11
3.4
14.71%
21.4
5.11
21.8
4.71
西安
35.01
30.81
4.2
13.63%
30.16
4.85
36.2
-1.19
东北
哈尔滨
23.1
22.5
0.6
2.67%
18.3
4.8
39.5
-16.4
长春
7
6.8
0.2
2.94%
5.6
1.4
7.8
-0.8
沈阳
44.97
40.81
4.16
10.19%
28.32
16.65
47.73
-2.76
合计
--
625.56
596.53
20.6
3.45%
504.63
101.87
582.38
43.18
表 4 国内主要城市线材库存涨跌
地区
城市
本周库存
上周库存
周环比
周环比增减
上月库存
月环比
去年同期
年同比
华东
上海
6.02
6.16
-0.14
-2.27%
6.34
-0.32
12.11
-6.09
杭州
9.18
8.88
0.3
3.38%
6.02
3.16
8.43
0.75
合肥
1.7
1.8
-0.1
-5.56%
2.1
-0.4
5.2
-3.5
南京
0.38
0.37
0.01
2.70%
0.25
0.13
1.5
-1.12
福州
3.7
3.5
0.2
5.71%
3.9
-0.2
5.2
-1.5
济南
0.28
0.28
0
0.00%
0.24
0.04
0.75
-0.47
南昌
4.3
4.37
-0.07
-1.60%
4.4
-0.1
2.25
2.05
华中
长沙
2.1
1.8
0.3
16.67%
1.5
0.6
4.2
-2.1
郑州
1.9
1.8
0.1
5.56%
1.6
0.3
2
-0.1
武汉
1.95
2.29
-0.34
-14.85%
2.02
-0.07
8.74
-6.79
华南
南宁
14.85
15.1
-0.25
-1.66%
15.02
-0.17
16.6
-1.75
柳州
1.07
1.2
-0.13
-10.83%
1.23
-0.16
2.7
-1.63
广州
28.2
28.6
-0.4
-1.40%
24.5
3.7
30
-1.8
西南
成都
10.15
9.82
0.33
3.36%
9.46
0.69
16.35
-6.2
贵阳
1.17
1.06
0.11
10.38%
0.96
0.21
4.12
-2.95
昆明
9.5
9
0.5
5.56%
8.5
1
11.46
-1.96
重庆
10.2
10.1
0.1
0.99%
9.5
0.7
12.6
-2.4
华北
北京
5.26
4.88
0.38
7.79%
4.05
1.21
9.09
-3.83
天津
1.8
1.7
0.1
5.88%
1.6
0.2
3.6
-1.8
太原
1.75
1.65
0.1
6.06%
1.55
0.2
3.1
-1.35
石家庄
0.7
0.65
0.05
7.69%
0.5
0.2
0.82
-0.12
西北
兰州
8.82
7.22
1.6
22.16%
6.9
1.92
6.95
1.87
西安
9.21
5.71
3.5
61.30%
4.71
4.5
11.2
-1.99
东北
哈尔滨
4.3
3.9
0.4
10.26%
2.4
1.9
12.7
-8.4
长春
1.6
1.6
0
0.00%
1.4
0.2
2.7
-1.1
沈阳
13.17
12.64
0.53
4.19%
11.05
2.12
20.88
-7.71
合计
--
153.26
146.08
7.18
4.92%
131.7
21.56
215.25
-61.99
图 5螺纹钢区域库存占比
图 6 建筑钢材库存区域变化
图 7线材区域库存占比
数据来源:卓创资讯
图 8螺纹钢周度库存对比走势图
图 9 线材周度库存对比走势图
数据来源:卓创资讯
3. 钢厂企业情况分析
本周来看国内钢铁企业价格整体仍以稳中小涨为主,一部分原因是部分钢厂补涨带动刺激钢价走高,同时由于前期原材料价格居高不下,成本支撑力度依存,部分钢厂对于年后行情仍持谨慎乐观态度。但是钢铁企业利润整体形势仍不容乐观,从最新的数据来看,1月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为161.25万吨,旬环比下降3.73%;预估1月中旬全国粗钢日均产量为191.44万吨,旬环比下降1.53%。由于铁矿石价格大涨,国内钢企生产毛利迅速消失,这也打击了国内钢企生产的积极性。其中截至1月31日,共有26家上市钢企发布2012年业绩预告或快报,其中19家预亏或预减,有6家亏损额超过10亿元。2013年年度经营目标发现,多数钢厂定下了今年“确保全年盈利”或“减亏”的目标。
表 5 国内主要钢厂调整信息
钢厂调价汇总
企业
品名
材质
规格(mm)
价格(元/吨)
涨跌
调价日期
三钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3850
0
1月26日
高线
HPB235
6.5
3850
0
三宝
螺纹钢
HRB335
16-25
3980
0
1月26日
高线
HPB235
6.5
4110
0
方大特钢
螺纹钢
HRB335
16-25
3870
0
1月27日
高线
HPB235
6.5
3870
50
河北钢铁(邯钢)
螺纹钢
HRB335
16-25
3600
130
1月29日
高线
HPB235
6.5
3580
200
西城
螺纹钢
HRB400
16-20
3730
10
1月29日
盘螺
HRB400
8
3850
30
鄂钢
螺纹钢
HRB335
16-25
4200
80
1月30日
高线
HPB235
6.5
4140
50
酒钢(兰州)
螺纹钢
HRB335
16-25
3890
20
1月30日
高线
HPB235
6.5
3830
0
厦门众达
螺纹钢
HRB400
16-25
3980
50
1月31日
高线
HPB235
6.5
4020
80
图 10 华东主要钢厂价格走势对比图
数据来源:卓创资讯
三、建材钢材成本分析
本周建筑钢材市场利润出现部分反弹,尤其是京津市场受到河北钢铁结算价走低和节前市场价格出现一定程度上探有直接关系。其他市场钢厂均无政策公布,市场虽有些许反弹,但毛利润仍然呈现负值,难以挽回亏损局面。
预测下周市场毛利润呈现小幅下行趋势。一方面,市场价格节前调整可能性减弱,伴随中小户离开市场后,大户再次调整价格意义已经不大;另一方面,受到高成本影响,下期钢厂政策将会以上调为基调,从而导致利润无明显反弹迹象。
表 6 吨钢毛利走势分析
城市
品种
规格
型号
钢厂
本期价格
市场价格
预估毛利
上周毛利
下周趋势
上海
高线
6.5mm
Q235
萍钢
3790
3630
-160
-210
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
中天
3870
3690
-180
-180
↓
杭州
高线
6.5mm
Q235
中天
3800
3780
-20
-150
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
沙钢
3850
3830
-20
-60
↓
北京
高线
6.5mm
Q235
宣/承钢
3560
3650
+90
0
↓
螺纹钢
20mm
HRB335E
宣/承钢
3570
3620
+50
-60
↓
广州
高线
6.5mm
Q235
韶钢
4200
3950
-250
-250
↓
螺纹钢
20mm
HRB335
韶钢
4140
3900
-240
-270
↓
备注:品种毛利=市场价格-钢厂出厂价格+/-修正值
表 7 成本滞后一月毛利分析
钢坯成本
同期钢坯价格
现价
涨跌
毛利(实时)
较上月
毛利(滞后一月)
唐山
本周
3623
3290
3290
0
-333
-270
-53
上月
3343
3280
+10
山东
本周
3623
3400
3400
0
-223
-80
-57
上月
3343
3300
+100
江苏
本周
3623
3420
3420
0
-203
-260
+77
上月
3343
3400
+20
广东
本周
3623
3280
3280
0
-343
-280
-63
上月
3343
3280
0
备注:根据卓创资讯自有估价系统进行计算,仅代表趋势,或许并不能反映市场真实情况
图 11 线材吨钢毛利走势图
图 12 螺纹钢吨钢毛利走势图
数据来源:卓创资讯
数据来源:卓创资讯
四 建筑钢材下周行情展望
卓创资讯预计下周国内建筑钢材价格以稳为主基调。
影响因素分析:
利好因素:原材料价格成本支撑依存;期货震荡上行;部分钢厂上调出厂价格。
利空因素:需求冷清,近期天气阴霾运输及发货受到很大影响,临近假期市场准备陆续离市,有价无市局面较凸显。
卓创资讯建筑钢材下周关注
关键词:钢贸商离市
现货采购:市场后期基本呈现有价无市的局面
钢厂情况:国内大中型钢厂继续满负荷运转,除了部分小厂放假,库存压力将加大
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